摘要：以中國海關(guān)數(shù)據(jù)為來源，本文分析了2024年中國纖維板類產(chǎn)品進出口貿(mào)易情況。2024年，中國纖維板類產(chǎn)品進口量為5.4萬t，同比增長4.29%；出口量達275.84萬t，遠超進口量，較2023年增長25.14%。中密度纖維板（MDF）和強化木地板（Laminate Flooring）占纖維板產(chǎn)品進出口總量的90%以上。中國纖維板企業(yè)亟需加快技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級，鞏固出口競爭優(yōu)勢。

作者：高黎，羅書品，尹江蘋，呂斌（中國林業(yè)科學研究院木材工業(yè)研究所）

中國纖維板產(chǎn)業(yè)作為典型周期性產(chǎn)業(yè)，在全球經(jīng)濟增速放緩、國內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整深化等多重壓力下，經(jīng)歷著前所未有的競爭格局重塑。2024年中國纖維板年產(chǎn)能達4 183萬m3，同比上年下降9.0%，平均單線年產(chǎn)能上升至15.8萬m3［1］。近年在國內(nèi)受到其他板種激烈競爭的影響，纖維板消費量大幅下降，中國作為纖維板生產(chǎn)和消費大國，擴大其出口貿(mào)易對調(diào)節(jié)供需平衡起到了重要作用。

筆者以中國海關(guān)數(shù)據(jù)作為采集源，分析2024年中國纖維板進出口貿(mào)易規(guī)模、產(chǎn)品類型、單價及格局變化。按照中國海關(guān)進出口稅則對密度的設(shè)定，可分為高密度產(chǎn)品、中密度產(chǎn)品、低密度產(chǎn)品、軟質(zhì)產(chǎn)品，以及高密度的強化木地板產(chǎn)品5類，本文按密度對進出口各類纖維板產(chǎn)品貿(mào)易特征進行分析。

1 進口貿(mào)易

1.1 進口規(guī)模

近10年（2015—2024）中國纖維板進口量變化大致呈拋物線型下降趨勢［2-3］，2015—2019年間中國纖維板年平均進口量16萬~19萬t，波動幅度較小；2020—2024年進口量呈快速下降趨勢，2023年達分析期內(nèi)歷史最低值5.13萬t。2024年中國進口纖維板5.35萬t，同比略增4.29%，但是仍呈較低的進口量，如圖1所示。

2019年前進口額持續(xù)上升，在2018年最高達1.41億美元后波動下降，2024年再創(chuàng)新低至0.47億美元，見圖2?？傮w來講，疫情及后疫情時代中國纖維板產(chǎn)品呈現(xiàn)出明顯的進口量、進口金額大幅下降趨勢。

圖1 2015—2024年中國纖維板類產(chǎn)品進口量及變化率

圖2 2015—2024年我國纖維板類產(chǎn)品進口額及變化率

1.2 進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其價格分析

中國進口纖維板產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)具有明顯的特征，各類產(chǎn)品進口金額如圖3所示，整體上強化木地板進口金額占比最大，其次是中密度纖維板，兩者之和占絕對主導(dǎo)地位。2020—2024年，強化木地板進口額占比呈先上升后下降趨勢，大約占當年進口額52%～66%，中密度纖維板呈先下降后上升趨勢，和強化木地板共占進口總額的90%～95%。其他類纖維板產(chǎn)品進口額占比不超過總額的10%～5%。

圖3 2020—2024年中國進口各類纖維板產(chǎn)品進口金額占比

2024年中國進口強化木地板產(chǎn)品2.28萬t，占進口纖維板產(chǎn)品總量42.62%；進口中密度纖維板產(chǎn)品2.57萬t，占進口總量48.04%；進口高密度纖維板產(chǎn)品0.45萬t，占進口總量8.41%；進口低密度和軟質(zhì)纖維板產(chǎn)品占比0.99%，如表1所示。相比2023年，纖維板產(chǎn)品進口量增加4.29%。2024年中國進口的各類纖維板產(chǎn)品中，整體平均進口單價相對2023年下降8.62%，不同類型纖維板產(chǎn)品平均進口單價有較大幅度的變化。如2024年強化木地板平均進口單價相對2023年下降6.52%，中密度纖維板產(chǎn)品下降12.26%，高密度纖維板產(chǎn)品提高3.63%，低密度纖維板產(chǎn)品增長15.16%，但軟質(zhì)纖維板平均進口單價相對2023年提高57.66%，結(jié)合前期數(shù)據(jù)［3］，這種異常提高需要更詳細的數(shù)據(jù)才能做進一步的分析。總體來看，纖維板國外市場同樣以降低價格進行競爭。

表1　2024年中國各類纖維板產(chǎn)品進口數(shù)量和單價

1.3 進口市場

2024年中國纖維板類產(chǎn)品進口貿(mào)易伙伴包括72個國家/地區(qū)。其中，歐洲有28個國家/地區(qū)，其進口量占比為44.79%；大洋洲有2個國家/地區(qū)，其進口量占比33.12%；亞洲有23個國家/地區(qū)，其進口量占比21.59%；其他北美洲、拉丁美洲、非洲等共19個國家/地區(qū)進口量占比僅0.50%。

新西蘭是中國最大的纖維板類產(chǎn)品進口來源國，占中國進口總量的31.29%，其次是泰國（17.20%）、德國（13.57%）、羅馬尼亞（8.88%）、比利時（6.79%）、瑞士（3.39%）、西班牙（3.14%）、波蘭（3.10%）、澳大利亞（1.83%）、荷蘭（1.73%），其他國家/地區(qū)占9.08%。

進口量排名前10位的國家/地區(qū)進口產(chǎn)品類別如圖4所示。中國主要從德國、泰國、比利時、瑞士、波蘭、荷蘭等國家/地區(qū)進口強化木地板產(chǎn)品，從新西蘭、羅馬尼亞、泰國、西班牙、澳大利亞等國家/地區(qū)進口中密度纖維板類產(chǎn)品，新西蘭、泰國、波蘭的高密度纖維板進口量也占較大比重。

圖4 2024年中國纖維板類產(chǎn)品進口量排名前10位國家/地區(qū)進口產(chǎn)品類別

2 出口貿(mào)易

2.1 出口規(guī)模

中國纖維板國際貿(mào)易長期呈現(xiàn)出顯著的出口導(dǎo)向性特征。近10年（2015—2024）中國纖維板出口量大致呈現(xiàn)先下降后增加的趨勢［2-3］，2020年前中國纖維板出口量整體呈下降趨勢，在2020年出口量跌至最低量151.89萬t，2021年疫情期間出口量大幅反彈提升到225.78萬t，但2022年出口量下降回歸，又在2023年和2024年穩(wěn)步上升。2024年中國纖維板出口量為275.84萬t，同比增長25.14%，如圖5所示。

出口金額變化趨勢與出口量基本一致，2020年前整體呈下降趨勢，但2021—2023年回彈至平均11.97億美元，2024年最高達13.60億美元，見圖6。2024年中國纖維板類產(chǎn)品出口量同比上年增加25.14%，但出口金額同比提升14.19%，說明纖維板類產(chǎn)品平均單價持續(xù)下降，體現(xiàn)出我國纖維板類產(chǎn)品出口貿(mào)易激烈的價格戰(zhàn)現(xiàn)狀。

圖5 2015—2024年中國纖維板類產(chǎn)品出口量及變化率

圖6 2015—2024年中國纖維板類產(chǎn)品出口金額及變化率

2.2 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其價格分析

中國出口纖維板類產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)特征明顯，各類產(chǎn)品出口金額占比如圖7所示。2020—2024纖維板類產(chǎn)品出口整體上仍是強化木地板和中密度纖維板占絕對大比重，二者之和占纖維板出口總量90%以上。出口中密度纖維板金額占比呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢，大約占當年出口額的40%～53%，強化木地板則在2021年后下降到35%～39%，其他纖維板出口額比例在2022年最高達到15.69%，近兩年基本穩(wěn)定在11.35%左右。

圖7 2020—2024年中國出口纖維板類產(chǎn)品出口金額占比

2024年中國出口中密度纖維板產(chǎn)品183.43萬t，占纖維板產(chǎn)品出口總量的66.50%；出口強化木地板產(chǎn)品68.91萬t，占出口總量的24.98%；出口高密度纖維板類產(chǎn)品16.65萬t，占出口總量的6.04%；出口低密度和軟質(zhì)纖維板類產(chǎn)品6.85萬t，占比2.48%，如表2所示。相比2023年，主要纖維板產(chǎn)品出口量均有提升。

2024年中國出口纖維板類產(chǎn)品中，高密度纖維板、中密度纖維板和強化木地板平均出口單價同比上年均有不同程度的下降，如高密度纖維板平均出口單價下降了6.68%，強化木地板平均出口單價下降了1.25%，中密度纖維板平均出口單價下降了10.24%，低密度纖維板平均出口單價下降了4.33%。但統(tǒng)計數(shù)據(jù)中軟質(zhì)纖維板平均出口單價極不合理的原因，需要更詳細的數(shù)據(jù)才能做進一步的分析。

表2　2024年各類纖維板產(chǎn)品出口數(shù)量和單價

2.3 主要出口市場

2024年中國纖維板類產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴遍布全世界192個國家/地區(qū)。其中，亞洲有49個國家/地區(qū)，其出口量占比51.55%；非洲有50個國家/地區(qū)，其出口量占比為16.02%；北美洲（美國和加拿大）出口量占10.42%；拉丁美洲有40個國家/地區(qū)，其出口量占比14.05%；歐洲有38個國家/地區(qū)，其出口量占比5.52%；大洋洲13個國家/地區(qū)出口量僅占2.44%。

越南是中國纖維板類產(chǎn)品最大的出口市場，占中國出口纖維板總量的13.28%，其次是沙特阿拉伯（12.03%）、墨西哥（8.68%）、尼日利亞（8.14%）、美國（5.97%）、阿聯(lián)酋（5.73%）、加拿大（4.45%）、阿爾及利亞（2.81%）、澳大利亞（2.23%）、烏茲別克斯坦（1.92%）、約旦（1.90%）、俄羅斯（1.64%）、英國（1.62%），其他國家/地區(qū)占29.61%。

出口量排名前10位的國家/地區(qū)的出口產(chǎn)品類別如圖8所示。2024年中國出口到越南、沙特阿拉伯、墨西哥、尼日利亞、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞和烏茲別克斯坦的纖維板產(chǎn)品以中密度纖維板為主，出口到越南高密度纖維板和強化木地板也有較大數(shù)量；出口到美國、加拿大和澳大利亞的產(chǎn)品以強化木地板為主，其中美國和加拿大對中密度纖維板需求也較大。低密度纖維板出口有明顯的增長，尼日利亞和加拿大相對用量較大。

圖8 2024年中國纖維板類產(chǎn)品出口量排名前10國家/地區(qū)的出口產(chǎn)品類別

3 討論和展望

2024年中國纖維板進口量處于近10年歷史低位，出口量連續(xù)兩年快速提升，出口量遠大于進口量，但對比2024年中國進出口的同類纖維板產(chǎn)品價格，進口單價大幅高于出口單價。2024年中國纖維板平均進口單價比平均出口單價高約76.84%，其中中密度纖維板類產(chǎn)品平均進口單價比平均出口單價高60.38%，強化木地板差價64.97%，高密度纖維板類產(chǎn)品差價37.20%。中國纖維板企業(yè)產(chǎn)品高度集中在中/高密度纖維板范圍，同質(zhì)化產(chǎn)品市場競爭過于激烈，商家主要靠低價優(yōu)勢推動出口貿(mào)易。

在國內(nèi)產(chǎn)能過剩背景下，大量出口高性價比纖維板產(chǎn)品一定程度緩解了國內(nèi)結(jié)構(gòu)性庫存壓力。同時，伴隨著歐美市場對木材合法性認證的要求、東南亞低成本產(chǎn)能的興起，這種低價出口競爭會倒逼企業(yè)通過拓展原料、提升生產(chǎn)線自動化程度、重視產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理和加強品牌建設(shè)等手段，推動產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模紅利”到“質(zhì)量溢價”的跨越式轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)以技術(shù)升級鞏固出口優(yōu)勢的良性發(fā)展模式。